Психологический тест об инвестициях с конверсией в целевой переход 26%
Можно ли сделать сложную тему интересной для всех? С открытыми паевыми инвестиционными фондами Управляющей компании ПСБ у нас получилось именно это.
Этот кейс — о том, как короткий квиз может вовлечь даже далёкую от продукта аудиторию. С какими сложностями мы столкнулись и что из этого вышло? Узнайте в нашем материале. В конце — ссылка на игру!
Задача
УК ПСБ — дочерняя структура банковской группы ПСБ. Она специализируется на управлении инструментами инвестиций. Среди продуктов — ОПИФ (открытые паевые инвестфонды).
Бренд обратился к нам с задачей сделать спецпроект под такие цели:
- продвижение ключевых ОПИФ: «Облигации», «Фонд смешанных инвестиций», «Перспективные вложения»;
- повышение вовлечённости и лояльности аудитории;
- донесение ценности УК ПСБ как надёжного партнёра.
Ключевые требования к проекту:
- подобрать несложную и мотивирующую игровую механику;
- найти уникальное решение на фоне конкурентов;
- строго соблюсти брендбук УК и банка ПСБ;
- вызвать интерес у разной ЦА 25–45 лет, включая неискушённых в инвестициях;
- интегрировать продукты компании;
- дополнительно — помочь пользователю понять свои финансовые привычки и интересы.
Идея
На старте мы подготовили 6 идей с разными механиками. Клиенту больше всего понравился формат квиза: он отвечал запросу на простую и понятную игру. При этом в компании не хотели тест на проверку знаний, какие уже были у конкурентов. У нас тоже не было желания делать очередной скучный квиз «Что вы знаете о…». Мэтч!
Мы провели брейншторм с коллегами из разных отделов — маркетологами, копирайтерами, дизайнерами, разработчиками — и придумали пять концепций. УК ПСБ особенно заинтересовала «Финансовая карта личности» — аналогия с психологическим тестом и натальной картой, адаптированная для сферы клиента. Она рисует уникальный портрет человека, раскладывая все грани финансового характера на основе ответов на 7 вопросов.
Ключевое преимущество такого квиза — в интриге и персонализации. Как в хорошем психологическом тесте, здесь нет единственно верного ответа. Мы не проверяем, что человек знает о мире, а помогаем ему лучше узнать себя. Это интереснее, чем правильные ответы, и становится тем призом, который мотивирует пройти игру до конца и обсудить результат с друзьями.
Живо, интересно и совсем не похоже на конкурентов.
Механика
Но какие бывают финансовые типы личности? Чтобы разработать их систему, мы изучили виды портфелей в ОПИФ и описания клиентских профилей компании. Анализ их характеристик и соответствий позволил выделить четыре типа личности:
- ОПИФ «Финансовая подушка», консервативный профиль → Хранитель (консервативен либо делает первые шаги на фондовом рынке);
- «Перспективные вложения», умеренно-консервативный → Инвестор (предпочитает стабильные инструменты с низким риском);
- «Фонд смешанных инвестиций», сбалансированный → Экспериментатор (ищет золотую середину — сочетание надёжности облигаций и доходности акций);
- «Облигации»: умеренно-агрессивный → Импульс (ориентируется на высокую доходность и толерантен к риску).
Обычно в таких тестах показывают один итоговый тип, например:
Мы же решили показать долю каждого из четырёх типов. Такой подход позволяет отразить многогранность финансового поведения пользователя: в разных ситуациях человек может руководствоваться разными стратегиями.
При этом какой-то тип должен получить явное преимущество, чтобы результат не выглядел размытым. Мы выделили решающий вопрос, который приносит целых семь баллов соответствующему профилю (остальные — по одному). В нём описана ситуация, поведение в которой особенно ярко демонстрирует базовые финансовые установки. Какая именно, спойлерить не будем.
Общую логику начисления баллов продумали так, чтобы сохранить баланс между наглядностью и точностью. Решающий вопрос задавал основной вектор результата, а остальные уточняли особенности поведения. Иногда у пользователя проявлялись всего два типа личности: это подчёркивало чёткость его финансового профиля.
Всё это сделало результаты квиза более персонализированными.
Текст
На этапе копирайтинга главной сложностью стал… продукт. Требовалось подать инвестиционные фонды интересно и не финансовым языком — чтобы легко понять квиз могли и те, кто далёк от инвестиций.
Мы решили использовать поведенческие паттерны и ценности. Вопросы моделируют бытовые ситуации, где пользователь делает выбор, исходя из личных убеждений, а не финансовых знаний. Например, как он распорядится неожиданной премией или о чём думает при покупке продуктов.
В финале игрок получает не только название своего финансового профиля, но и детальную интерпретацию с рекомендациями по подходящим ОПИФ. Так мы интегрировали продукт, чтобы мягко познакомить аудиторию с ним.
Здесь очень помогли эксперты УК ПСБ: они консультировали нас на каждом этапе. Благодаря им сложная финансовая терминология стала простой и понятной, а все рекомендации идеально легли на реальные продукты компании. У нас получились не шаблонные советы, а по-настоящему личные рекомендации для каждого типа инвестора — живые, точные и полезные.
Дизайн
Как мы помним, заказчику было особенно важно, чтобы проект не отступал от брендбука. От дизайнеров требовалось придерживаться строгой, современной и лаконичной стилистики, а также использовать элементы айдентики.
Мы подготовили две визуальные концепции — минималистичную и астрономическую. На вторую натолкнуло рабочее название проекта — «Натальная карта».
Клиенту (да и нам тоже) больше откликнулся «звёздный» вариант. В нём явно считывается айдентика, он близок к стилистике сайта и при этом визуально интереснее, привлекательнее для пользователя.
Впрочем, нам показалось банальным использовать знаки зодиака, так что нашими финансовыми созвездиями стали валюты.
Тестирование
Перед запуском мы, как всегда, тщательно протестировали игру. Команда проекта проверяла, как всё работает на разных устройствах, искала ошибки и отмечала, что можно улучшить.
Вот что удалось обнаружить и исправить благодаря тестам:
- Медленные переходы. Сократили задержку между вопросами, чтобы пользователи не думали, что игра зависла, и не пытались нажимать куда-то ещё.
- Размер текста на разных устройствах. Подобрали оптимальные размеры шрифтов, чтобы было удобно читать с любого телефона или компьютера.
- Шеринг. Оказалось, что пользователи iPhone не могут поделиться результатом в VK, пока не войдут в приложение соцсети. Мы добавили для них понятное предупреждение об этом.
Админка
Клиент попросил о возможности выгрузки результатов по пользователям. Мы предложили сделать административную панель, где можно не только выгружать данные, но и наглядно смотреть статистику в реальном времени. В УК ПСБ поддержали идею.
Поскольку для прохождения квиза не требуется регистрация, для учёта данных мы фиксируем IP-адрес пользователя, тип личности, дату и время прохождения. А в профиле игрока можно увидеть ответы на каждый вопрос.
На дашборд мы вывели количество пользователей и прохождений (за день, неделю, месяц и общее), а также диаграммы: игроков по типу личности и выбранных ответов в каждом вопросе. Они позволили УК ПСБ легко отслеживать тенденции в ответах и определять профили, которые преобладают среди аудитории.
Компания может использовать эти данные, чтобы оптимизировать продукт, улучшить пользовательский опыт и построить более эффективную маркетинговую стратегию. В частности:
- Анализ аудитории — понимание распределения типов личности среди пользователей и выявление самых распространённых поведенческих паттернов.
- Оценка вовлечённости — отслеживание пиковой посещаемости и активности после запуска анонсов на разных площадках.
- Персонализация коммуникации — использование данных о типах личности для сегментации аудитории и создания точечных предложений, например индивидуальных инвестиционных стратегий.
Также мы помогли клиенту с продвижением квиза, взяв на себя часть продакшена. Подготовили видео для поста в Телеграме и реактивационное письмо. Его Unique Open Rate составил 20,5%: емейл с анонсом спецпроекта разбудил подписчиков, которые не читали рассылку бренда. В игру перешли 7% из них.
Результаты
посетителей лендинга начали игру
игроков прошли тест до конца
среднее время сессии
финалистов перешли на страницы рекомендованных продуктов
Цифры первых двух месяцев проекта говорят сами за себя. Мы не просто развлекли аудиторию, а достигли ключевых целей:
- Повысили лояльность. Высокие показатели вовлечённости говорят о том, что формат пришёлся пользователям по душе.
- Познакомили с продуктами. 876 переходов на страницы ОПИФ — это 876 качественных тёплых лидов, которые сами проявили осознанный интерес к предложениям компании.
Квиз отлично справился со своими задачами и доказал, что даже сложные продукты можно презентовать легко и интересно.
Обещанная ссылка: узнайте свой финансовый тип личности
Хочу выразить благодарность команде EMAILMATRIX за творческий подход, оперативную обратную связь и качественную реализацию проекта.
Созданная игра получилась динамичной и увлекательной, она выделяется на фоне стандартных решений и помогает пользователям узнать больше об инвестициях в интерактивном формате.
Уверена, что игра найдёт отклик у пользователей и мы сможем регулярно проводить её, даря нашим клиентам приятные сюрпризы и мотивируя новых клиентов присоединиться к нам.
КОМАНДА
ПРОЕКТА
